两年后。
随着擎天柱的信号，在宇宙中扩散，在宇宙中流亡的汽车人朝着地球过去。
声波同样也截取到这一条信息，推断出威震天很有可能也在地球。
汽车人和霸天虎双方阵营的人纷纷朝着地球赶来。
汽车人来到地球直接选择与擎天柱汇合。
而霸天虎则隐藏于地球之中，隐藏于人类之间。
声波为了找到威震天，入侵了美国的一颗卫星，时时刻刻监视着地球。
擎天柱察觉到越来越多的霸天虎已经来到地球，告知了人类。
经过会议，同意资助汽车人并且结盟，为抵抗霸天虎，还专门成立了一个名为巢穴的秘密突击队。
夜晚。
中国，上海。
某处钢铁基地。
黑鹰直升机上，伦诺克斯正和自己的队友打招呼。
伦诺克斯：“听好，这起事件的借口是“有毒化学品泄露”以便疏散民众，进行搜救。
这是我们8个月内第六次与敌人接触。
别让这件事走漏风声，保持警戒。”
参谋长：“从a区向e区挺进。”
一台黑色gc6500，缓缓驶来。
伦诺克斯：“铁皮，到达e区，它们不远了，2点钟方向，就在烟囱那里。”
黑色gc6500，变形。
铁皮：“他在这里，我能闻出。”
巢穴小队朝着霸天虎的藏身地点过去，逐渐包围起来。
埃普斯拿出设备，照到了破坏者：“不好。”
破坏者：霸天虎派系，挖地虎成员之一（量产）。
伦诺克斯：“怎么了？”
埃普斯给伦诺克斯看：“热感应很强。”
伦诺克斯：“全体注意，敌人就在前面。”
躲在水泥管后的清扫机看到周围的人类越来越近，意识到自己已经暴露，索性直接变形。
一炮打飞身前的水泥管，当作掩护。
站起身，朝着巢穴的人类开炮。
漆黑而又安静的夜晚，瞬间火光冲天，子弹的声音络绎不绝。
水泥管被打的到处乱飞，砸在军方身上。
伦诺克斯：“黑鹰九号！我需要高能质子炮！”
休——蹦！
好几发导弹都打在破坏者身上。
破坏者感觉情况不妙，立刻开溜，可惜体型太大，黑鹰直升机追着他打。
埃普斯：“黑豹1号，请求火力支援！”
参谋长：“武装直升机已就位，开火！”
“斗犬一号，现在开火。”
直升机对着破坏者贴脸发射导弹。
结果，贴的太近，被破坏者一巴掌击毁。
停在旁边草丛里的一辆奥迪r8，突然启动了。
“又发现一辆霸天虎。”
被人类发现了，边路直接撒腿了跑。
伦诺克斯：“阿尔茜双胞胎！目标朝你们去了！”
阿尔茜，克劳利亚，艾丽塔看见边路后，便追击。
哒哒哒！丢丢丢！
三姐妹的攻击对边路毫发无损。
边路一个拐弯，看到前面是居民区，一个变形，穿过房间。
阿尔茜三姐妹同时变形，穿过房间。
穿过房间后，再变回载具形态。
阿尔茜一个加速飞车到边路身上。
边路一个变形，就将阿尔茜甩开，后再变回奥迪r8。
拉开一段距离后，见没有其他追兵，漂移，边路再次变形，准备反打。
三姐妹迅速分开站位，以减少边路打在她们身上的几率。
这时横炮提着双刀一个漂移加入战场。
边路对着横炮发射两枚导弹，却被横炮灵活的身法躲过。
边路见状立马变回奥迪r8跑路。
阿尔茜三姐妹跑到边路旁边，朝着他的轮胎射击。
边路赶紧蛇形走位，降低射爆轮胎的几率。
可这也给了横炮追上边路的机会。
只见横炮奋力一跃，整个身体飞过边路头顶，甩出一把刀，插在边路的车头上。
横炮抓紧刀柄，一刀将边路切成两半。
“淦！不愧是我！”
另一边，破坏者凭着两个巨大的铁轮在高架桥上肆意横行。
伦诺克斯：“我们需要鸽子！让他赶紧过来。”
“已授权！准备起飞！3，2，1。”
一架歼20带着音爆划破寂静的夜空。
鸽子过去直接发射两发导弹，击穿破坏者的面具。
破坏者两个巨大的铁轮逐渐分离。
接着冲过去，变形，借助惯性，一脚就将破坏者踢下高架桥。
破坏者狠狠的倒在地上动弹不得。
“他妈的！找死！”
巢穴部队和铁皮，鸽子缓缓走向重伤的破坏者。
铁皮转动着大炮。
“可有遗言？”
破坏者临终拼着最后一口气也要警告他们。
“此星球非你们能统治！堕落金刚定会卷土重来！”
埃普斯冷着脸：“听起来不妙。”
“但不是今天。”
铁皮冲着破坏者的脑袋一炮打死。
美军海岸基地。
鸽子和爵士两个人闲着无聊就派出小型无人机去看看山姆一家。
小型无人机拍下的东西，可以分享给其他汽车人。
两年时间过去，山姆已经高中毕业，考上一所大学。
维特维奇家。
米凯拉身穿白色长裙站在山姆面前。
“吼吼~哇！”
山姆淫笑着走过去，抱住米凯拉。
“所以？没有我你能熬过东海岸的冬天吗？”
“你是我今生最珍贵的礼物。”
“然后呢？”
“我会为你肝脑涂地。”
“然后呢？”
山姆父母站在一旁。
“我看山姆要说出那个字了。”
“加油！儿子（大声）。”
“孩子他爸，你真会凑热闹。”
山姆说出我然后忧郁一下。
“我…喜欢你。”
米凯拉摇摇头，笑容逐渐消失。
在美国两个人确认关系说的是，我爱你。
“我想听的不是这个字。”
“什么意思？这跟另一个字一个意思。”
“不一样。”
山姆的表情逐渐严肃起来。
“现在说了也是你逼我的，就没意思了，再说，你也没说过那个字，所以别怪我没说那个字！”
“如果女生先说出那个字，男生多半会跑。”
“男女都一样，尤其像你这种抢手辣妹。”
“所以，你想耍手腕拴住我？”
“算是吧。”
“可恨的是这居然管用。”
“可否赐个香吻？”
两个人紧紧相拥，亲了起来。
爵士：“妈的，这视角转的我眼睛都花了，你他妈的能不能别再转了，还有，把这音乐给我掐了。”
鸽子：“等等等等，好了。”
山姆：“我们要努力经营这段感情，我保证。”
两个人不舍的分开。
鸽子：“我觉得这段感情要完。”
爵士：“我也是。”
救护车：“你们两在看什么呢？”
“没什么没什么。”
画面关闭，小型无人机朝着鸽子返回。
就在这时候，一个玩具车出现。
扫描到米凯拉包里的火种源碎片，告诉了太空中的声波。
“那个女的有一块火种源碎片。”
“声波收到，跟着她，拿回碎片。”
擎天柱他们刚从中国回到基地，就有个人拿着总统手令，冲过来。
伦诺克斯：“盖洛威顾问，幸会，我很想带您转转，但需要通行证…”
盖洛威直接走过去，一张手纸甩在伦诺克斯手上，头也不回直奔仓库，找擎天柱。
“我有总统手谕！少校。
我给你绝密的外星朋友捎信来了！
上海的行动，你们瞎闹一通。”
伦诺克斯带到一所仓库。
“我们就在这进行参谋长联席会议。
这里就是汽车人的机库。”
“会议的加密路线已经接通了少校（大声）。”
太空中，声波悄悄靠近美国的卫星，伸出无数触手，入侵卫星直接窃听会议。
“五角大楼的加密路线已接通。”
伦诺克斯：“将军？”
将军：“威尔，我看了上海的行动，打的很艰难。”
伦诺克斯：“是的长官。
我们有情报需要立即汇报。
鉴于您的权限，您将看不到他，但可以听汽车人领袖的声音。”
将军：“继续。”
擎天柱：“将军，我们联手今年击退六次霸天虎的进攻，每次都在不同的洲，他们明显在全球寻找什么。昨晚我们收到警告。”
破坏者：“堕落金刚将会卷土重来。”
将军：“堕落金刚？什么意思？”
擎天柱：“出处不详，我族唯一的历史被记载于火种源中并随着火种源的毁灭一起遗失了。”
盖洛威：“打断一下（大声），所谓的火种源已被毁灭，敌人为何未像你想的那样离开地球？”
伦诺克斯：“盖洛威先生，国家安全顾问，总统新任特派员。”
说完，伦诺克斯翻了个白眼。
将军皱眉，自己并没有收到任何通知。
盖洛威自顾自的走到镜头前。
“抱歉打扰，将军，上海的行动损失很大，总统认为，那次行动不太成功。
现在，基于外星汽车人合作秘密法案，你们！同意与我们分享情报，但是！不同意分享先进的武器技术？”
擎天柱指着盖洛威：“我们已经目睹了你们人类的好战本性。
这样只会弊大于利。”
盖洛威：“你算老几？来裁决我们？”
埃普斯忍不住站出来：“恕我直言，我们并肩作战已经两年了。
我们一起流血流汗，同生共死。”
盖洛威：“士兵，雇你来是让你打仗的，不要废话。”
“别把我惹毛了。”
埃普斯不再和他说话，看一眼擎天柱，表示自己站位。
擎天柱：“冷静冷静。”
盖洛威：“你们团队的最新成员，我知道他们过来是因为你给太空发信。
公开邀请他们来到地球！从未获得白宫任何审批。”
将军：“且慢，盖洛威先生，这是我们给审批的。
据我所知伦诺克斯少校及其团队，无处指责！”
盖洛威：“即便如此，将军，在总统看来，当国家安全危如累卵，没人能做担保。
那么，“我们”目前知道多少？
我们知道敌人的领袖，机密代号nbe—1号，也就是威震天。
正在罗伦提恩海沟深处生锈，身处潜艇水下声波监听系统的全天候监控。
我们也知道，外星火种源的唯一碎片锁在电磁保险库里，那里有着全世界最安全的海军基地。”
声波：“霸天虎，我们已经找到碎片的下落。”
这次秘密会议全都被外太空的声波知晓，而盖洛威还在输出。
“居然没有人能告诉我敌人究竟想要什么。
那就只有一个结论！你们！汽车人！
他们是冲你们来的！
除此，地球上还有什么吸引他们的？堕落金刚卷土重来？听着像是要出大事。
我问你，如果为国家安全着想不再向你们提供庇护。
你们会乖乖走人吗？”
鸽子忍不了，变形，冲过来，然后被爵士和铁皮拦住。
盖洛威被吓得瘫坐在地上。
“冲我们？你他妈的！
堕落金刚名叫震天尊，后来，因为违背赛博坦的规定，禁止收割有生命的恒星，而其他使徒被封印。
再告诉你，震天尊是威震天的老师！
现在还想让我们走吗？啊？”
擎天柱见鸽子距离盖洛威越来越近，自己也上去拦住他：“鸽子冷静。”
鸽子被爵士，铁皮，擎天柱三人拼命拦着，手还不停的朝着盖洛威挥舞。
“真当我们没脾气？他不知道我以前是什么阵营的吗？！放开我，老子要跟他过过招！”
盖洛威见有人拦着鸽子，心里瞬间有了底气。
“你还想干什么？！要不是因为你们，霸天虎根本就不会来到地球。
什么堕落金刚？什么震天尊？你们就是想一直住在地球上！将人类拖进你们的内战中！你们最好乖乖离开地球！”
“嗨呀！？”
眼看鸽子手臂上的导弹渐渐泛起红光，爵士赶紧让鸽子停下。
“鸽子冷静！你这样只会让情况更糟！”
“哼！”
鸽子放下手臂，转身离开。
擎天柱看着鸽子离开，自己走到盖洛威面前，怒视着他。
“自由是你们的权利，如果你们有要求我们离开，我们会尊重的。
但是，趁你们的总统还未定夺，请问他一个问题。
如果我们走了，而你们错了呢？”