周堪想了想，回应道：“宏观经济复苏预期，不是对于"大消费"来说是持续的长期利好吗？随着经济的复苏，大家收入的提升，消费升级应该是可以预期的吧？感觉整个"大消费"能够穿越牛熊，也是走的这个逻辑。
至于"移动互联网"和"智能手机产业链"这两大主线。
虽然说智能手机的更新换代，智能手机替代功能机的过程，已经基本完成，智能机渗透率开始逐渐下滑。
但是市场总量是增长的啊，这不算预期吗？
还有随着智能手机彻底取代功能手机市场，随着智能手机全面普及到所有用户手中。
移动互联网的持续爆发，也是可以预期的。
当然了，关于这两方面的预期，就像老大你说的，是明牌，许多业内的机构，以及广大的投资者群体，都能够预期到这个结果。
而这也是"移动互联网"和"智能手机产业链"这两大核心主线。
调整时间如此漫长，筹码结构迟迟不能整固完成，且这两大核心主线领域，有许多钉子户的根本原因。
总的来说，对比"大金融"、"大基建"、"军工"这三大核心主线。
从宏观和长期时间上分析。
其实"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这三大核心主线，依旧还是丝毫不逊色的。
只是可能在政策预期上，没有那么强势。
毕竟"亚欧经济带"、"新时代路上、海上丝绸之路"、"华日韩自贸区建设"、"沪市自贸区"、"新城镇化建设"、"央企国企改革重组"、"军工资产证券化"……这些都是强政策驱动和刺激的持续性利好。
但是，就目前来说……
经过持续一年的资金炒作和持续上涨。
"大金融"、"大基建"、"军工"这三大核心主线，目前来看，是明显有所透支预期的啊。
既然如此，那市场"高低切换"的主题思路，就是契合的。
而同样具备长线逻辑预期的"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这三大核心主线，以低位优势和筹码结构优势，取代"大金融"、"大基建"、"军工"三大核心主线的行情走势。
从而完成市场在主线行情走势上的切换。
我认为也是合情合理的事情，没有太值得意外的。”
徐详听完周堪的这番对于市场的分析，笑了笑，说道：“除了你刚才说的"筹码结构"优势，"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这三大核心主线，对比"大金融"、"大基建"、"军工"这三大核心主线上的优势，不管在哪个方向上，都是明显站不住脚的。
首先说经济的宏观复苏。
要知道，再强政策影响下，就算经济复苏，消费也是最后一环。
首先大面积、大规模复苏的，肯定是"大基建"这一核心主线领域的相关行业板块，毕竟咱们国家，目前的宏观经济策略方针，是以"地产经济"为核心的经济发展方针，你不见关于楼市松绑的话，已经讲了很久了吗？
你不见市场中，钢铁、水泥、其它建材，已经处在去产能的末端了吗？
已经处在黎明前，最黑暗的时刻了吗？
既然消费是最后一环，而优先复苏的，必然是基建、地产，那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产，而去布局所谓的"大消费"领域呢？
就因为目前这几天，"大消费"主线涨得好？
我之前说过的，我们做投资，不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现，影响了我们对于市场底层逻辑的判断。
我们必须要有"不畏浮云遮望眼"的精神，千万不能一叶障目。
再说"大金融"主线。
同理，现在是不是牛市？市场成交额对比年初，是不是暴涨了五六倍？可以预期的方向上，一众金融股票，是不是有短期的业绩爆发潜力？这些预期……应该要比所谓的"移动互联网"、"智能手机产业链"来得清晰吧？
既然如此，那又为何要舍弃"大金融"主线，去追逐"移动互联网"和"智能手机产业链"这两大预期并不明确，且在明牌状况下，很难出现超预期的主线领域呢？当然了……这其中，"互联网金融"板块是个另外。
这个板块，目前的走势来说，是跟着"大金融"主线走的。
跟所谓的"移动互联网"概念主题，基本上没有任何关系。
至于"军工"主线，刚才的底层逻辑，你已经说过了，"国防开支"未来长期提升，是基本确定的事情，"军工资产证券化"也是定下来的调子，有这两大长期预期存在，"军工"走出一轮持续两三年的长牛，基本上也是可以预期的。
综合来看，"大金融"、"大基建"、"军工"这三大核心主线。
在底层逻辑上，在中长期的预期逻辑上，在政策预期上，在持续的政策倾泻、刺激力度上，都是没有任何问题的。
目前这三大核心主线之所以走弱，之所以陷入持续的调整中。
惟一的原因，就是因为前期涨太快，涨太急，积累了太多的中短期获利盘，导致了筹码结构上的不稳。
换句话说……
目前"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这三大核心主线，对比"大金融"、"大基建"、"军工"这三大核心主线，唯一的优势，就是筹码结构上的优势，而反之，"大金融"、"大基建"、"军工"这三大核心主线，对比"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这三大核心主线，唯一的劣势，也是只有筹码结构混乱这一个劣势。
再看你刚才所说的"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这三大核心主线的预期逻辑。
"大消费"领域，如家电板块。
是典型的地产关联板块，楼市强劲，则家电板块强劲，楼市低迷，则家电板块同样会相当低迷。
零售、汽车、食品、饮料等消费板块。
则除了生活必需品，就只能等待所谓的"消费升级"来改善行业基本面。
特别是汽车行业板块，在没有新的技术革新情况下，只能等待消费升级，可消费什么时候能够升级？没有人知道。
所以整个"大消费"领域的未来预期。
看似十分清晰，仔细分析，其实并不如表面上那么美好。
至于"移动互联网"和"智能手机产业链"这两大核心主线。
诚然，"移动互联网"的市场规模，在迅猛扩大，移动互联网的用户体量，更是在爆发式的增长，但是相关行业板块的业绩呢？
互联网企业如何进行流量变现，一直是一个巨大的难题。
走到移动互联网时代，这个难题就不存在了吗？
更何况，在国内A股上市的互联网企业，有多少是具备着较高企业护城河和核心的企业竞争力的？
基本上没有吧？
既然如此，那在几乎明牌的预期下，有哪里来的预期差，哪里来的超额利润投资空间呢？
而"智能手机产业链"这条线，目前来看，预期相对明朗的，应该就只有"苹果产业链"这一条支线，其它的电子信息、半导体等板块领域，目前根本看不到希望，也找不到业绩持续爆发的预期。
可单凭"苹果产业链"这一条支线。
能够撑起来整个"智能手机产业链"的主线行情吗？我觉得不太可能吧？”
其实要说中小盘、创业板指方向上，也就是中小盘成长股方向上，目前预期较为明确的行业板块和主题投资方向。
我倒觉得"影视传媒"这条线，明显是要比所谓的"大消费"、"智能手机产业链"、"移动互联网"等核心主线更强的。
毕竟，随着国内大荧屏数量的增多，以及票房补贴，国家在"影视"领域的持续政策扶持，这个可谓是蛮荒市场的行业，是明显具备爆发潜力的，且根据今年各个季度的电影票房走势。
是可以看出来，国内的整个电影市场，实在全面复苏的。
只是"影视传媒"的这个行业板块，体量太小了，承载不了大资金，自然也就无法撑起整个市场的行情了，只能是随波逐流。”
“影视传媒板块，最近走得的确是挺强势的。”周堪说道，“这个板块，之前"大金融"、"大基建"、"军工"等核心主线涨的时候，也跟涨，现在市场的短线炒作风向，转移到了"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这几大主线上，"影视传媒"这个板块竟然还跟涨。
这就有点独立走势的意思了。
其实上半年，6月份那一波，在"影视传媒"集中释放利好的时候。
业内许多机构大手笔建仓这个板块的筹码，以长线的投资逻辑来看，也是没有错的。
实际上，整个"影视传媒"板块领域中，一众的核心股票走势，年内的涨幅表现，并不逊色于"大金融"、"大基建"、"军工"几大主线领域的相关核心股票和热门股票，甚至像"华宜兄弟、华策影视"这样的股票，更是走出了三倍以上的涨幅。
但是呢，这个板块。
确实像老大你说的那样，有着硬伤。
那就是板块的市值体量太小，流通盘有限，无法承载像"禹航系"这样的核心主力资金，也无法带动整个市场的行情上涨，始终只能形成小范围的赚钱效应。
就像此刻"影视传媒"这个板块的行情全面爆发。
但是沪指、深指、创业板指相关核心行业板块领域的赚钱效应，始终还是没有被带动起来一样。
不过，不适合像"禹航系"这样的主力资金布局。
对于我们这个体量的资金，却是蛮适合的。
我觉得既然"影视传媒"这条线的逻辑是清晰的，且未来预期也较强，整个行业基本面正在全面转变，相关的上市公司中短期业绩，也具备着很强的爆发力。
那么，我们在这个方向上，进行适当布局，增进一些仓位，我觉得还是比较合适的。”
徐详略微琢磨了片刻，微笑地回应道：“增进"影视传媒"这条线的筹码，加大一点"影视传媒"这条线在我们基金持仓中的权重占比，我觉得还是没有问题的，可以这么做试一试，只是关于"大消费"、"移动互联网"、"智能手机产业链"这三大核心主线领域的布局，我觉得还是应该谨慎。
市场只要在照常开市。
其实永远都不缺买入筹码的机会。
咱们在不确定未来行情发展的情况下，不妨再看看。
牛市之中，其实放任10%、20%的空间容错率，都是没有什么问题的，不管是左侧布局，还是右侧布局，也都是合适，且来得及的。”
“好吧！”周堪听完徐详刚才针对市场的那一番分析，其实已经理解了徐详所说的底层逻辑问题，对于所谓的市场主线行情切换，以及在"大消费"、"智能手机产业链"、"移动互联网"等主线领域的布局，已经没有那么执着了，不由微笑地应道，“那咱们就先试着买一点"影视传媒"领域的筹码，关于其它主线领域的布局，当前还是维持之前的策略方案，保持多看、少动的策略。”
徐详微笑地点了点头，说道：“这就对了嘛，就按照你刚才说的执行，没有见到"禹航系"这股主力资金明确的调仓动静，同时市场没有出现明显的缩量和调整结束的痕迹之时，咱们就是要保持相对较低的仓位，多看少动，静待市场的行情变化。
耐心，是交易之中，最为重要的技能。
我们在金融市场中交易，想要通过金融市场获取到充足的利润。
那就必须要学会像一个猎人一样，能够在冰天雪地里，拿着猎枪，一动不动地等上很久，等着猎物逐渐出现在猎枪的射程里，既不能没有耐心提前走，也不能在猎物还没有到达射程的时候胡乱开枪惊走了猎物。”
“好的！”周堪再度点了点头。
随即，便按照刚才俩人讨论出来的策略方案，向身后的一众交易员们，下达了相关的交易指令。
随后，当指令下达完成。
周堪再度将目光放回两市交易盘面的时候。
只见这个时候的两市交易时间，已经步入到了10点50分左右了，且沪指、深指、创业板指几大指数，在持续的反弹走势下，也都已经全部超过了1%的涨幅，难得地呈现出了普遍的局面态势。(本章完)
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