幽州。
公孙瓚杀了刘虞后，尽有幽州之地，其野心也越来越大。
公孙瓒自恃才能，不体恤百姓，只记得别人的过错，不记得别人的好，可谓是睚眦必报。
凡幽州名望比公孙瓒高的士族，都被公孙瓒诬陷迫害，有才能的人都被公孙瓒发配至穷苦之地。
有人问公孙瓒为什么要那样做，公孙瓒说道：“士族都自认为他们本就应当富贵，即使给他们富贵，他们也不会有感激之情。”
因此，公孙瓒所宠爱的多是商贩、庸人，公孙瓒与商贩、庸人或结为兄弟，或结为姻亲，那些人在地方侵凌百姓，致使天怒人怨。.
刘虞从事鲜于辅等人准备攻打公孙瓒，为刘虞报仇，于是鲜于辅等人聚集州兵，推阎柔为乌桓司马。
阎柔招募胡、汉数万人，与公孙瓚所置渔阳太守邹丹战于潞北，斩邹丹等四千余级。
乌桓峭王也率乌桓、鲜卑骑兵七千余人，随鲜于辅南下迎接刘虞之子刘和。
袁绍也遣部将麹义率军与鲜于辅等会师，一同攻打公孙瓒。
鲜于辅等合兵十万，于蓟县鲍丘大败公孙瓒，斩首二万余级。
于是，代郡、广阳、上谷、右北平各杀公孙瓚所置长吏，并与鲜于辅、刘和会师，一同攻打公孙瓒。
公孙瓒屡战屡败，这时突然想到：先前有童谣曰：‘燕南垂，赵北际，中央不合大如砺，唯有此中可避世。"童谣所指应该是易地。
于是，公孙瓒便率军驻扎于易水流域，并在营寨周围里外挖掘了十道堑壕，每道堑壕内都修筑许多五六丈高的土丘，每座土丘上面都建有高楼。
公孙瓒居住在营地中央最高的高楼上，光土丘便高达到十丈。
公孙瓒营寨只有公孙瓒与其姬妾居住在内，营寨安装的是铁门，左右侍卫全被隔离在门外，七岁以上的男子禁止入内，公文都是用绳子吊上楼。
公孙瓒又命妇女练习嗓门，使声音能传到数百步外，以便向其他城楼传达命令。
公孙瓒每天都待在营寨中，亲近姬妾，疏远宾客、谋臣、猛将，于是乎公孙瓒麾下宾客、谋臣、猛将逐渐便与之离心。
自此，公孙瓒还很少派兵出战，有人问其原因，公孙瓒说道：“我从前驱逐胡人于塞外，扫荡黄巾于孟津，那时，我认为天下指麾可定。然而到了今日，战乱也才刚开始，现在看来，大局并非能够由我所决定。因此，不如休兵力耕，好渡过凶年。兵法云：‘百楼不攻"。现在我诸营楼橹数十重，积谷三百万斛。吃尽此谷，足以等到天下局势明朗。”
建安元年（196年），正月初七，河东郡安邑行在。
汉帝刘协下诏大赦天下，改元“建安”。
董承、张杨想携汉帝刘协回洛阳，然而杨奉、李乐却不愿意，于是诸将开始相互猜疑。
二月，韩暹率军攻打董承，董承逃至河内郡野王县。
韩暹率军驻扎于河东闻喜县，胡才、杨奉率军驻扎于坞乡，胡才想要攻打韩暹，汉帝刘协得知后急忙派人劝阻了胡才。
豫州颍川、汝南二郡被黄巾余孽何仪、刘辟、黄邵、何曼等占据，何仪等人拥兵数万，依附于袁术。
曹操率军攻打何仪、刘辟、黄邵、何曼等，刘辟、黄邵、何曼等战死，何仪投降，曹操因功拜建德将军。
河内郡野望县。
张杨让董承先回洛阳修缮洛阳宫，于是董承便率军回洛阳去了。
随后，董承遣太仆赵岐游说刘表，让刘表派兵至洛阳，帮助修缮宫室。
荆州南郡襄阳。
赵岐劝说刘表后，刘表不仅派兵前往洛阳修缮宫室，还持续向洛阳输送军资。
五月初二，汉帝刘协遣使至杨奉、李乐、韩暹军营，请求杨奉、李乐、韩暹送他回洛阳，杨奉等人从诏。
淮南寿春。
袁术为夺徐州，亲率大军北上。
徐州下邳。
刘备得知袁术来犯，便命司马张飞守下邳，然后亲自率军前往淮阴抵御袁术。
六月初一，汉帝刘协抵达闻喜。
徐州淮阴。
刘备与袁术在石亭相持经月，各有胜负，于是袁术便写信给吕布，劝说吕布袭击下邳，并承诺资助吕布军粮。
徐州沛国小沛。
吕布看了袁术的信后大为高兴，当即便率军东下。
下邳。
下邳相曹豹与张飞意见不合，张飞便想杀曹豹，结果被曹豹所察觉，于是曹豹一边率军抵御张飞，一边派中郎将许耽前去迎接吕布入城。
许耽刚一离开，张飞便攻破了曹豹的防守，最终曹豹被张飞所杀。
此时，下邳城已经乱做了一团，许耽便趁乱打开城门将吕布迎入城中。
张飞随即率军阻击吕布，结果大败，于是张飞便率军逃离下邳。
刘备的妻儿及其将吏的家眷全都在下邳城内，吕布便将他们全部抓了起来。
淮阴石亭。
刘备得知下邳城已被吕布占领，便急忙率军返回下邳。
由于刘备麾下将吏的家眷都在吕布手中，将吏都担心与吕布交战会害死家眷，于是纷纷溃散，刘备还没回到下邳便成了光杆司令。
刘备无奈，只能收拢余兵，转而东下攻打被袁术占领的广陵郡广陵县，结果却被袁术击败，刘备便率军驻扎在了广陵郡海西县。
此时刘备粮草已尽，士兵已经开始相互残杀以充饥，好在从事麋竺以家财助军，这才帮刘备度过了危机。
随后，刘备便向吕布请降。
由于袁术并没有将承诺吕布的军粮全部交付，吕布因此而感到愤怒，于是便接受了刘备的请降。
吕布自称徐州牧，又以刘备为豫州刺史，并让刘备率军驻扎于小沛，与他合击袁术。
随后，袁术派人潜入下邳，策反了吕布部将郝萌。
这天夜里，郝萌突然率兵攻打吕布住所，然而却久攻不入。
吕布被惊醒后，不知是谁在造反，于是牵着妻子衣衫不整地跑出房间，钻进厕所，从厕所排壁逃了出去。
吕布带着妻子径直来到了都督高顺营地，推开高顺房门便冲了进去。